【SKYF chain（SKYFT）评估报告】 SKYF chain的“成本革命”是颠覆？还是海市蜃楼？

摘要：SKYF chain 是第一个基于区块链的B2R（企业度机器人）运营平台。根据奔跑财经（FinaceRun）项目价值评估模型FEMPV（FinaceRun’s Evaluation Model of Project Value）综合评估：该项目虽然致力于许多领域带来“成本革命”，但SKYFT代币的破发，导致其项目市值非常低。

SKYF chain（SKYFT）评估结果

额外加分项：3

总分：53+3

等级：D

奔跑财经区块链研究院点评：

区块链技术促进无人机产业的发展，这一点毋庸置疑。于是SKYF chain推出的能够满足所有市场参与者的解决方案，该方案号称能引发许多领域的“成本革命”。不过这场被SKYF chain一厢情愿臆想出来的“成本革命”或许会因为实现难度巨大，成为一个美丽的童话故事。

奔跑财经（FinaceRun）项目价值评估模型FEMPV（FinaceRun’s Evaluation Model of Project Value），通过8个维度24个指标对SKYF chain（SKYFT）进行全面、权威、精准的评估：

从评估模型图上来看，该项目的商业价值、项目阶段和项目团队三个维度的评分虽然比较高，但项目技术和项目市值的评分却非常低，尤其是币值浮动非常大，项目市值非常低，从指标评分来看，市值稳定性为0。

从SKYF chain的官网上看，网站并未对项目实施和项目阶段有相关信息披露，反而重点介绍了SKYF chain的商业模式和SKYFT TOKEN。在SKYF chain官方发布的白皮书上，也并未针对各国法律法规的差异化提供具体的解决方案，同时夸大了解决行业痛点的能力。因此，目前项目虽然已经有具体的落地应用，但距离实现全球物流无人化的目标还非常遥远。

（SKYF chain（SKYFT）评估报告评估模型图）

区块链+无人机，理想很丰满

由FPI创新基金发起并投资的SKYF chain，是一个基于区块链的货运机器人运营平台。从项目创意层面，结合以太坊公链和 SKYF chain 私链的货运机器人平台是一个面向所有行业参与者的独立区块链运作平台，将为货运物流行业提供一个 颠覆性的解决方案。

作为区块链项目，SKYF chain有实体公司做技术支持，因为SKYF是世界上第一款重型兼工业级货运无人机，而项目投资方FPI创新基金，更是专注于主动管理和投资早期的创新高科技项目。因此，SKYF chain不仅拥有高端的项目技术，同时还拥有强大技术团队。

从项目的实施和项目阶段来看，该项目已经有具体的落地应用。目前SKYF在越南、瑞典和日本建立了合作伙伴关系，以获取在不同地区的飞行许可证。与此同时，SKYF在哈萨克斯坦、加拿大、南美洲和北欧等国家和地区已经进行发售和运行。因此，该项目商业价值维度的评分是8个维度中得分最高的。针对SKYF chain具有实际的落地应用并产生了效益和价值，该项目获得了3分的额外加分。

由此可见，相对于炒概念的伪区块链项目，整合了区块链技术和无人机技术的SKYFT， 具有非常大的商业价值。

SKYFT破发，现实很骨感

根据SKYF chain白皮书上的描述，SKYFT将发行12亿，ICO分5个阶段进行，ICO阶段代币最终的价格为0.065美元。

但截止到10月12日下午3点，SKYFT 在交易所24h成交额排名为1851名，价格是$0.004289，而SKYFT的始发价格是$0.065，价格已经跌破了私募价格。

同许多国外项目一样，SKYF chain的法人实体，SKYF drones Services OU 也注册于世界上拥有对区块链相关公司最有利法规的国家爱沙尼亚。或许是冥冥中注定吧，上线不到3个月，SKYFT和众多功能币一样，从登录交易所开始就一路狂跌，最终也没能逃离“破发”的命运。

在非小号上SKYFT的ICO信息显示，SKYFT是2018年5月1日发起众筹，众筹均价为$0.064，而 SKYFT开售价格为0.046USD，远远低于众筹均价。这就意味着参与该项目众筹的投资人从SKYFT上线就开始赔钱。

按照白皮书上的规划，SKYFT的ICO发行分为5个阶段进行，ICO硬顶为3000万美元。但查遍所有平台，SKYFT实际完成的众筹金额和ICO发行总量，以及ICO发售量依旧是个谜。只是在官方白皮书上，对发行量有这样的描述：在ICO上，有5.2亿SKYFT代币可供购买。众售中每出售一个SKYFT代币，就将创建27个代币，并在特殊代币基金之间进行分配。因此，最大代币梳理是12亿SKYFT。

在Etherscan上，SKYFT发行总量为430,424,614.392073266497713639。也就是说，SKYFT实际发行量并非是白皮书上说的12个亿。

从持币地址来看，SKYFT的持币地址有20977个，却没有标明具体的发行价格。而排在前四位的分别是团队、网络发展基金、社会发展基金和储存，持币占比达到54.5%，这样的持币状态让人质疑SKYF chain是否在有意控盘。

从另一个角度，上线不到两个月的时间，就有45.5%的代币处在交易和流通状态。如此量级的代币流动，币值根本无法控制，这一点从SKYFT的K线图上能看出。

SKYFT除了上线的第一天处于高涨的状态之外，第二天就开始断崖式的往下跌，随后一路惊险不断。尤其是9月22日、27日和10月7日、12日，币价如同荡秋千般忽上忽下。让人匪夷所思的是，一个有着巨大商业价值的融合了区块链技术和无人机技术的项目，上线之后币值便一路下滑跌入谷底。

仅从SKYFT跌宕起伏的K线图来看，SKYF chain难逃拉盘、砸盘、割韭菜的嫌疑。但结合8个维度24个指标的评估结果，也不排除项目方将大批的资金用于技术研发而不是做市值管理，导致SKYFT的破发。所以，无论是有意拉盘、砸盘、大户控盘，还是项目方在醉心于技术研发， SKYFT的“破发”是不争的事实。

SKYF chain 的“成本革命”，有待商榷

正如SKYF chain白皮书所描述的，该项目是基于区块链技术的货运机器人运营平台，将无人机技术和区块链技术进行有机的结合。应该说SKYF chain的出发点是想通过区块链+无人机，解决传统货运行业的痛点。因为随着市场经济的发展和消费需求的提升，让消费者对传统货运物流的要求越来越高。但由于受到地面运输的限制，传统货运的效率和服务无法满足市场需求。而航空运输的高成本让其高效率的优势大打折扣。 此外，还有因人工等不可控因素，造成的货物受损或丢失问题频频发生。

也就是说，SKYF chain的战略定位是基于区块链的货运机器人运营平台，为自动货运车辆及其客户、运营商、监管机构和金融机构提供通用语言，并为工业物流行业提供利于区块链技术优势的机会。SKYF chain提供更低成本和更安全的物流，为每个人提供更实惠的商品。

因此，SKYF chain提出的“成本革命”，对传统货运物流行业带来的无疑是颠覆性的创新。从长远发展来看，无论是在空中、地面还是海上，无人货运机器人均可以显著降低全球物流成本，从而提高工业用户和终端客户效率。

据项目方介绍，目前SKYF chain链接了包括机器人、运营商、客户、保险和租赁公司、监管机构在内的无人物流的所有参与者，积极推动物流成本更低、环境更安全的货运。而根据白皮书的描述，SKYF chain通过区块链技术切实解决跟踪监督无人机作业的问题，每台SKYF无人机使用类似GPS和GloNASS的卫星系统来追踪无人机的全球定位，运用区块链技术保持这些跟踪数据不变。

只是区块链是新兴的技术，无人机技术也同样是全新的技术。就技术的创新层面和技术的应用层面而言，两项技术均处在初级阶段。这无疑加剧了该项目落地应用的难度，因此， SKYF chain提出的“成本革命”是否真正能够实现，有待商榷。

作为布局全球的区块链项目，目前SKYF chain已经与越南、瑞典和日本建立了合作伙伴关系。同时，SKYF也已经向29个国家提出了请求，其中包括哈萨克斯坦、加拿大以及南美洲和北欧的一些国家。想通过在油气行业人口密度较低的地区进行运营，积累更多有关飞行安全和通用平台可靠性的数据，以实现功能和技术的完善。

但SKYF chain想要打造的全球物流无人化，恰恰忽略了不同国家和地区的法律法规的差异化。一旦真的要进行全球化战略，势必会触碰部分国家和地区的法律法规的红线。

据SKYF chain白皮书的介绍，项目方计划在 SKYF chain 运营平台上进行多维度开发。但SKYF chain在白皮书上阐述的解决方案， 并未针对不同国家和地区的法律法规，给出定制化的解决方案。

再看SKYF chain白皮书上浓墨重笔介绍的商业模式： SKYFchain 运营平台的主要目的是整合所有市场参与者的信息，并组织智能合同交易的执行。交易价值及频率可能会有所不同。平台将会从每笔交易中收取佣金。所有交易以美元或其他法定货币支付，只是在系统中使用 SKYFT 代币执行。

故此，从SKYF chain项目的技术层面出发， 该商业模式未必能真的解决无人机行业存在的痛点。

综上所述，SKYF chain掀起的这一场波及全球的“成本革命”，虽然是个很美好的愿景，但真正要推动这场革命的成功，还有很漫长的路要走。

奔跑财经（FinaceRun）点评：创新是发展的原动力，区块链创新也不例外。SKYF chain想要依托区块链技术进行“成本革命”，解决传统货运物流的行业痛点。出发点是好的，只是项目本身没有真正从市场的角度出发，而是想当然的希望通过区块链技术去改变一切，反而将项目推入了一种有商业价值，却没有市场价值的尴尬境地。同时，也人为的增加了项目落地应用的难度。

附件： SKYF chain项目评估模型表