【2345星球联盟计划(STC)评估报告】 炒概念、发币和变相ICO,上市公司二三四五的生财之道

明曦 2018-10-15 17:24 31.96万
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摘要:2345星球联盟计划将构建用户网络行为的价值生命周期管理、收益按劳分配的去中心化与可信任的网络生态世界。根据奔跑财经(FinaceRun)项目价值评估模型FEMPV(FinaceRun’s Evaluation Model of Project Value)综合评估:二三四五上市公司有变相非法集资嫌疑,并且借用区块链概念的2345星球联盟计划商业价值有待商榷。


2345星球联盟计划(STC)评估结果:

总分:41.8

等级:E

奔跑财经区块链研究院点评

上海二三四五网络控股集团(二三四五,002195 SZ)作为A股互联网上市公司,竟然在国家相关部门三令五申严禁以“数字货币”“区块链”名义进行非法集资之后,仍旧发行数字货币,公开众筹售卖“挖矿”终端产品。同时,其力推的2345星球联盟也不过是嫁接了区块链概念的伪区块链项目。

 

奔跑财经(FinaceRun)项目价值评估模型FEMPV(FinaceRun’s Evaluation Model of Project Value),通过8个维度24个指标对2345星球联盟计划(STC)进行全面、权威、精准的评估:该项目综合评分偏低,尤其在项目背景、项目市值、项目创意以及商业价值四个维度相对分数更低。二三四五作为A股上市公司,竟然公然发币,甚至有变相融资嫌疑;2345星球联盟计划发行的代币星星(也叫星球币,代号STC),市值走势波动较大,近期跌幅较大;该项目创建的模式以及构建的生态并非市场刚需,其商业价值较低。但该项目仍旧存在不可忽视的优势,2345星球联盟计划是上市公司二三四五发起的,并且目前运营良好。综合分析得出,2345星球联盟计划所谓的借助区块链技术构建打造实现用户价值的信任生态,现实却只是呈现出一个在互联网流量平台上嫁接了区块链概念的伪区块链项目。

(2345星球联盟计划评估模型图)

一、二三四五的ICO,是薛定谔的ICO

2345星球联盟基于区块链技术,通过分布式记账、共识机制和智能合约等底层架构,运用公开透明的价值获取与分配算法,实现用户网络行为的价值变现,最终建构一个去中心化、可信任的网络生态世界。2345星球联盟生态中包括了区块链平台星球链、智能终端挖矿产品章鱼星球、用户、合作伙伴以及2345运营平台。

目前,2345星球联盟注册会员超过800万,累计发放积分价值超过12亿元人民币,2345星球联盟已发展成为国内具有较强影响力的推广平台。2345星球联盟前身是2345王牌联盟。2011年3月推出的2345王牌技术员联盟,侧重于电脑和手机行业从业者、技术人员这类用户的价值变现。前生今世共7年的运营推广,使得2345星球联盟不仅拥有深耕的运营历史,更使其在会员心中建立了信誉体系。同时,根据《二三四五区块链方案白皮书》介绍,联盟生态正在推广的产品有79款,其中本公司自有产品11款,第三方合作伙伴产品68款。

在所有优势中,2345星球联盟最大力度宣传的是:该项目是A股上市的二三四五发起的。有A股上市为2345星球联盟托底,这成为用户信赖该项目的最重要原因。但是,上市公司竟然借助区块链概念公开发币,这是否有变相ICO嫌疑,也备受行业人士质疑。

2018年4月3日,二三四五(股票代码:002195)对外严正声明:二三四五没有任何形式的ICO计划,并且所有积分星将可以用于在兑换星球联盟生态体系中的产品或服务,以及在2345运营平台获取项目价值分配。二三四五方面不会进行任何ICO操作。

2018年6月21日,正式开放积分星(STC)交易的消息被公布,并且官方将交易平台、交易平台的链接以及交易步骤都标的清清楚楚,简直就是“代币交易攻略”。

奔跑财经区块链研究院登录上图所给出的BTBTOP交易平台,该平台首页就有对STC的明确解释:星星(STC)可以在整个星球联盟生态中流通,不仅具有流通价值,同时还是基于星球链应用的必需加密数字货币。并且可以查到STC在该平台能够交易的时间正是6月21日。

2018年7月27日星球联盟的官网上发布了“积分星”更名为“星星(STC)”的公告。所以,目前我们在BTBTOP交易平台查到的STC名叫“星星”,同时在BTBTOP平台上还查证到“星星”也叫“星球币”。

由此,坐实了上市公司二三四五假借区块链概念公开发币并且所发代币可以在二级市场交易的事实,这与其在4月3日对外声明中“积分星是用来兑换星球联盟生态体系中的产品或服务”的言论背道相驰。就此,二三四五(星球联盟)官方回复奔跑财经:拥有星星的用户可以在官方的回馈计划中获益,官方虽然开通第三方交易平台,但并不建议用户进行交易。

在2345星球联盟计划中还有一款智能云盘——章鱼星球。

4月25日上午9点至5月25日章鱼星球正式登陆京东进行众筹,众筹价是1299元。根据京东金融数据显示:章鱼星球在京东上线72小时众筹金额超过2800万,最终众筹金额超过6400万元,完成目前金额640%。按照官方给出的1299的众筹单价,一个月的众筹时间,最起码卖掉近5万台章鱼星球。

官方公布众筹购买章鱼星球的用户将在6月之前收到货,一款私人云盘怎么可能在订货售卖的情况,一个月售出5万台呢?自然,章鱼星球不仅仅是一款私人云盘,它是2345星球联盟嫁接区块链概念的必要基础设施,搭载PoB价值贡献算法,保持联网即可自动贡献上网行为,获得星星,即“云盘挖矿”。

2018年1月12日,中国互联网金融协会发布《关于防范变相ICO活动的风险提示》,提出:需要警惕以IMO模式(以矿机为核心发行虚拟数字资产)发行“虚拟数字资产”,发行企业实际上是用“虚拟数字资产”代替了对参与者所贡献服务的法币付款义务,本质上是一种融资行为,是变相ICO。

ICO,是被我国明令禁止的。

2345星球联盟(二三四五)是否是通过售卖章鱼星球募集资金?2345星球联盟(二三四五)是否用“星星”代替了对参与者所贡献服务的法币付款义务呢?大批的购买者更是希望通过“挖矿”获得星星,进行交易和变现。虽然早在4月3日,二三四五就声明“二三四五没有任何形式的ICO计划”,但综合上述所有资料和分析,奔跑财经区块链研究院仍旧发出质疑:2345星球联盟(二三四五)有变相ICO的嫌疑。

 

二、PoB算法模糊不清  星球链开源存疑

星星(STC)是为通过星球链贡献行为价值的用户推出的激励单位,基于区块链和智能合约产生,通过贡献行为价值获得。据了解,星星发行主体为新加坡注册公司Ruifeng Technology Pte.Ltd.,该公司是上海二三四五网络科技控股集团全资子公司。项目星星总共发行15亿,20%用于生态运营。

6月21 日星星(STC)上线BTBTOP交易平台,6月21日的开盘价是0.300USDT,之后K线图一路下跌,截至10月22日STC/USDT约为0.145,涨跌幅近乎-52%。

根据《二三四五区块链方案白皮书》介绍,星星的产出量C与贡献值V、单位贡献值的产出量相关。产出量=贡献值*单位贡献值的产出量。其中,贡献值即为软硬件综合贡献的量化。即: 用户的贡献值越多,得到的星星就越多。

星星的产量计算是根据2345星球联盟自主设计的PoB价值贡献算法(Proof of Behavior),也就是根据用户的一系列行为发放不同的奖励。但官方对PoB价值贡献算法的解释属于含糊不清,并且没有进一步公开说明如何去衡量用户贡献价值。

结合2345星球联盟综合分析,目前用户获得星星的途径有四:一是购买章鱼星球私人云盘,绑定章鱼星球,在章鱼星球保持联网的情况下,通过PoB价值贡献算法即可获得星星;二是下载星球联盟APP,通过浏览上网软件,获得金币奖励,从而兑换星星;三是参与星球联盟活动也可以赚星星;四是在交易所交易获得星星。

因此,目前星星不仅仅是生态内部的价值凭证,而完全是Token,是数字货币。

星球链代码情况并未公开。同时,我们只能在区块链浏览器中粗略的看到区块高度、上一个区块时间,平均区块生成时间、转账次数等数据,这并不是开源代码该有数据量。我们可以登录区块链2.0开源代码的典型代表——以太坊做简单的对比,在Etherscan上,我们能够调出基于以太坊的项目发行量、私募价、持币地址、交易地址和时间等具体数据。因此,我们对星球链是否是完全开源存怀疑态度。

区块链最基本的就是重新定义“信任”问题,官方在白皮书一再强调星球链将解决信任问题,“星球链是利用区块链技术,通过共享账本、智能合约建立透明信任机制,以数字资产实现用户价值转化与资产价值”。

在区块链技术中,代码及法律。如果不是开源代码,我就有理由去质疑这个项目是否是真正的区块链项目?是真正在应用区块链技术,还是借区块链概念谋求利益?

 

三、星球联盟的商业价值何在?

区块链技术作为一种去中心化和集体维护一本账本的可靠技术方案,其拥有的安全、不可篡改、透明、去中心化等特征,天然适合解决当下互联网广告和推广行业在参与门槛高和回报低、数据信任度低、传输安全度低的痛点。根据《二三四五区块链方案白皮书》阐述,二三四五结合自身互联网业务形态,引入区块链技术,颠覆性地推出2345星球联盟计划,从根本上解决了目前互联网行业的诸多痛点,同时挖掘用户在使用互联网服务时所产生的价值,打造基于区块链技术的可信任生态。

二三四五能否通过2345星球联盟计划,打造解决“价值计算公平问题”和“价值分配的多方互信问题”的信任平台。为了解答疑问,奔跑财经区块链研究院做了进一步的分析和探讨。

7月31日,星球联盟2.0新版本上线,在生态应用场景和奖励兑换方式进行了优化。只要下载最新星球联盟app,无需任何额外条件,人人都可参与活动获得金币奖励,金币可以兑换成人民币并提现至支付宝。在星球联盟APP上,以“上网就能赚钱”为口号,下载APP、邀请好友、安装指定APP、使用指定APP均可以获得金币。而1000金币=1元人民币,链接支付宝后,即可申请提现,提现有5天的审核期。

奔跑财经区块链研究院亲自试验了一下,安装星球联盟APP登录后,可提金额显示:5.01元,也就是系统自动划了超过5000金币给你的账户。随后弹窗就会提示你下载搜索、省钱购、2345手机助手、太白万年历、2345天气王、2345浏览器在内的APP,安装后会获得相应的金币奖励。比如,你安装了2345浏览器,然后使用其搜索资料、阅读新闻等都将获得一小部分金币。根据APP数据显示,在不邀请好友加入的情况,将官方推荐的APP全部下载,并按要求使用,每月最少获得近200元的奖励。

在星球联盟APP中我们并没有体会到区块链技术,也没有看到相关说明。这与市场目前所存在的互联网流通平台并无差别,市场上的E139等浏览器都是以“会赚钱的浏览器”进行宣传推广。这类浏览器的推广手段借用了传销激励拉人头的模式,星球联盟就是邀请好友即可得10元,如此来扩大平台知名度,赚取广告商费用。自然,二三四五这个延用了7年的模式并没有创新,更没有开辟隐形市场。

只不过,在整个2345星球联盟计划中,二三四五应用了区块链概念,在打造了一个私有链后,最重要的盈利手段是售卖所谓的智能云盘——章鱼星球。这款火爆的私人云盘最大的魅力就是能够获得星星(STC)奖励,星星除了可以上交易平台兑换比特币、以太坊和提现以外,也只是能够获得星球联盟运营及收益的回馈,以及支付星球联盟生态服务。

按照正常逻辑是:二三四五是通过星球链的区块链技术来记录用户上网记录,并在星球联盟中对用户行为进行激励。但我们发现用户是为了获得金币奖励才去浏览星球联盟指定的APP,这并非是真实有效的用户行为画像,也就对广告主精准投放广告没有实际帮助,2345星球联盟计划既没有按照其白皮书中描述的去解决互联网广告和推广行业的痛点,也没有提高广告投放效率、降低成本,扩大未来市场空间。

那么,2345星球联盟创造的价值到底体现在哪里?是用户每月最低200的收入。是广告主的精准广告投放。还是二三四五的营业收入。

根据《上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2018 年半年度报告全文》显示:2018年上半年,二三四五在互联网信息服务板块实现收入超过11.8亿元。占营业收入89.79%,同比增加127.95%。而其半年报中显示“互联网信息服务”正是二三四五旗下的2345星球联盟计划。

根据奔跑财经项目价值评估模型FEMPV综合评估,我们并没有明显发现2345星球联盟计划对行业以及用户的增益和价值体现,但对二三四五的价值倒是实实在在体现在半年报的数字上了。

 

 

奔跑财经项目价值评估模型FEMPV(FinaceRun’s Evaluation Model of Project Value):

【无论多么光鲜亮丽、背书强大的区块链项目,拆分多个维度研究也存在缺陷和短板;被人厌恶的空气区块链项目,拆分多个维度研究也有长处和优势。就此,奔跑财经项目价值评估模型FEMPV通过8个维度24个指标,抽丝剥茧式的分析区块链项目,客观、公正一针见血的指出项目短板或是亮点,为的是找出具有长远价值的优质项目。毕竟,任何不以创造价值为目的项目都是伪创新。】

附件:2345星球联盟计划(STC)评估模型表

本文来源:奔跑财经 原文作者:奔跑财经 责任编辑:明明很漂亮
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